2017年12月4日,由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院舉辦的2018中國和全球鋼鐵需求預測研究成果、鋼鐵企業(yè)競爭力評級發(fā)布會在北京召開。來自人民日報、光明日報、經濟日報、新華社、中央電視臺、中新社、工人日報、經濟參考報、中國日報、21世紀經濟報道、財新、中國證券報、中國工業(yè)報、中國建設報、中國冶金報和路透社(英國)、華爾街日報、英國時報、今日俄羅斯通訊社、日本經濟新聞社以及央視網、鳳凰衛(wèi)視、XX財經等近40家國內外媒體的記者共同參加了本次發(fā)布會。
會上,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院肖邦國副院長、姜曉東院長助理分別就2018年我國鋼鐵需求預測成果、全球鋼材需求預測成果以及2017年鋼鐵企業(yè)綜合競爭力評級結果進行發(fā)布與解讀。李新創(chuàng)院長圍繞我國鋼鐵行業(yè)去產能及取締“地條鋼”的進展與成效、鋼鐵市場供需變化趨勢、環(huán)保政策導向、廢鋼行業(yè)和電爐鋼發(fā)展前景以及我國鋼鐵產業(yè)國際競爭力等熱點問題,詳細回答了記者提問。本次發(fā)布會由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院軋鋼處管志杰處長主持。
2018年我國鋼鐵需求預測成果
一、2017年和2018年我國鋼鐵需求預測
(一)鋼材需求量預測結論
采用消費系數法和下游行業(yè)消費法對2017年和2018年我國鋼材實際消費量進行預測,并考慮到不同方法的特點及各自的局限性,對這兩種方法所得的結果進行加權計算,預計2017年我國鋼材實際消費量為7.25億噸,同比增長7.7%;預測2018年我國鋼材實際需求量為7.30億噸,同比增長0.7%。
(二)粗鋼和生鐵產量預測
根據鋼材實際消費量、凈出口量以及2017年1-10月鋼鐵生產數據分析,預測2017年和2018年我國粗鋼產量分別為8.32億噸和8.38億噸,同比分別增長3.0%和0.7%。根據粗鋼產量測算,預測2017年我國生鐵產量為7.10億噸左右,同比增長1.3%;2018年我國生鐵產量為7.09億噸,同比微降0.1%。
二、2017年和2018年鋼鐵原材料需求預測
(一)鐵礦石
根據2017年我國生鐵產量約7.1億噸,測算需消耗鐵礦石(成品礦,折品位TFe:62%)11.22億噸,同比增長1.3%,鐵礦石對外依存度達到88.4%。2017年1-10月,我國鐵礦石原礦產量10.82億噸?紤]到目前的市場行情和去年11月、12月產量情況,預計2017年全年鐵礦石原礦產量為13.1億噸。
根據預測2018年我國生鐵產量約7.09億噸,測算需消耗鐵礦石(成品礦,折品位TFe:62%)11.2億噸,同比微降0.2%。
(二)焦炭
根據預測2017年生鐵產量7.1億噸推算,2017年焦炭產量約4.39億噸,同比下降2.2%。根據2018年預測生鐵產量7.09億噸,并考慮出口焦炭略有增加,除煉鐵外,其他行業(yè)如化工、有色增長、機械基本持平、入爐焦比基本持平等諸多因素,預測2018年焦炭產量約4.37億噸,同比下降0.5%。
(三)煉焦煤
根據2017年我國焦炭預計產量4.39億噸(其中蘭炭約0.3億噸)測算,預計2017年我國焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤5.38億噸左右(未含蘭炭煤炭消耗),折合原煤約9.78億噸。
根據2018年我國焦炭預計產量4.37億噸測算,預計2018年我國焦化行業(yè)消耗煉焦洗精煤5.36億噸左右,折合原煤約9.74億噸。
三、預測結論
綜上,根據國內外經濟發(fā)展形勢以及國內下游行業(yè)的發(fā)展特點,我院對2017年和2018年我國鋼鐵需求預測結果如下:
2018年全球鋼材需求預測成果
一、2017年和2018年全球鋼材消費量預測
(一)全球分地區(qū)鋼材消費量預測
1. 亞洲地區(qū):預測2017年和2018年亞洲鋼材需求量分別為10.67億噸和10.86億噸,同比分別增長6.9%和1.8%。
2. 歐洲:預測2017年歐洲鋼材消費量為2.02億噸,同比增長2.0%;2018年歐洲鋼材需求量為2.05億噸,同比增長1.5%。
3. 獨聯(lián)體:預測2017年和2018年獨聯(lián)體鋼材需求量分別為5060萬噸和5160萬噸,同比分別增長1.6%和2.0%。
4. 北美洲:預測北美洲2017年鋼材消費量為1.52億噸,同比增長1.3%;2018年鋼材需求量為1.53億噸,同比增長0.7%。
5. 南美洲:預測南美地區(qū)2017年和2018年鋼材需求量分別為4500萬噸和4550萬噸,同比分別增長0.6%和1.1%。
6. 非洲:預測非洲鋼材需求量將保持增長態(tài)勢,預計2017年和2018年非洲鋼材需求量將分別達到3950萬噸和4090萬噸,同比分別增長3.9%和3.5%。
7.中東:預測2017年和2018年中東地區(qū)鋼材需求量分別為5600萬噸和5800萬噸,同比分別增長2.0%和3.6%。
8. 大洋洲:預測2017年和2018年大洋洲鋼材需求量分別為690萬噸和700萬噸,同比分別增長1.0%和1.4%。
(二)全球鋼材消費總量預測
根據對全球及分地區(qū)經濟與鋼材需求分析,預測2017年全球鋼材消費量為16.19億噸,同比增長5.1%;2018年全球鋼材需求量為16.47億噸,同比增長1.7%。
二、全球分地區(qū)鋼材消費及格局變化分析
(一)全球主要地區(qū)鋼材消費預測變化情況
2018年,全球各地區(qū)鋼材需求量仍將保持增長,但部分地區(qū)增速下滑。其中,受中國鋼材需求增速下滑影響,亞洲鋼材需求增長1.8%,增速比2017年下滑5.1個百分點;歐洲、北美洲和非洲鋼材需求增速分別為1.5%、0.7%和3.5%,增速分別比2017年下滑0.5個、0.6個和0.4個百分點。獨聯(lián)體、南美洲、中東和大洋洲鋼材需求增速分別為2.0%、1.1%、3.6%和1.4%,增速分別比2017年加快0.4個、0.5個、1.6個和0.4個百分點。
(二)各地區(qū)鋼材消費格局變化
與2017年相比,2018年全球各地區(qū)鋼材需求格局變化不大。亞洲鋼材消費比重基本不變,約為65.9%,仍然居全球首位。歐洲和北美洲鋼材消費比重分別居全球第二位和第三位,歐洲鋼材消費比重基本不變,約為12.5%;北美洲鋼材消費比重約為9.3%,比2017年下降0.1個百分點。非洲鋼材消費比重略增,約為2.5%,比2017年提高0.1個百分點。2017年和2018年全球各地區(qū)鋼材需求格局分別見圖1和圖2。
2017年鋼鐵企業(yè)綜合競爭力評級
一、競爭力評級范圍與指標體系
(一)范圍
本次參與競爭力評級的對象,包括大多數的重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè),吸納了部分其他鋼鐵企業(yè),排除信息缺失嚴重的鋼鐵企業(yè)后,共有103家鋼鐵企業(yè)進入本次競爭力評級范圍,合計粗鋼產量占全國總產量的86%。
(二)競爭力評級指標體系
企業(yè)競爭力是企業(yè)綜合生產力和服務能力的直接體現,影響企業(yè)競爭力的要素有很多,基于生產力“三要素”理論,結合現代經濟社會發(fā)展動向和鋼鐵產業(yè)特點,2017年度鋼鐵企業(yè)綜合競爭力評級分3大板塊、13項要素和25個指標,構建了標準指標體系框架。
(三)競爭力要素選取
競爭力要素框架體系分為三個板塊,分別是企業(yè)基礎競爭力、企業(yè)發(fā)展競爭力和企業(yè)經營績效競爭力。企業(yè)基礎競爭力板塊主要考慮企業(yè)競爭力的物質基礎,即生產力要素中的生產資料、勞動工具,如技術裝備、規(guī)模基礎、資源供應,并采用了產能利用率、智能化程度等指標,新增了廢鋼利用水平指標;企業(yè)發(fā)展競爭力板塊主要考慮企業(yè)競爭力的人力資源、科技創(chuàng)新、能源環(huán)保、服務水平、物流效率等,新增了反映企業(yè)經營特色的多元化、國際化指標;企業(yè)經營績效競爭力板塊主要考慮企業(yè)競爭力的現實表現,如利潤總額、上繳稅收、利潤率、負債率,現金流等指標。
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